QNB Türkiye, yenilediği sendikasyon kredisiyle Türkiye iktisadına 650 milyon dolar kaynak sağladı.
Bankadan yapılan açıklamaya nazaran, QNB Türkiye, sürdürülebilirlik kontaklı sendikasyon kredisiyle değerli bir muvaffakiyete imza attı. 650 milyon dolar bedelinde sürdürülebilirlik kontaklı sendikasyon kredisi temin eden banka, 3 yıl vadeli dilimle yaptığı borçlanmayla Türk Bankaları Sendikasyon kredisi piyasasında son 5 yılda 3 yıl vadeli kaynak temin etti.
Bankanın yeni sendikasyon kredisine vadesi gelen kredi meblağının 2 katını aşan, 1 milyar dolardan fazla yatırımcı talebi geldi. Talep sonrası Banka, sendikasyon kredisini 650 milyon dolar karşılığı fiyatla yüzde 130 yeniledi.
Sendikasyon, bir yıl vadede 246 milyon, iki yılda 300 milyon ve üç yılda 103 milyon dolara karşılık gelecek 6 dilimden oluşuyor.
Sendikasyon sürecinde toplam maliyetler, bir yıllık dolar dilim için yıllık SOFR+ yüzde 1,75, iki yıllık dolar dilim için yıllık SOFR+ yüzde 2,25 ve üç yıllık dolar dilim için ise yıllık SOFR+ yüzde 2,35 gerçekleşti.
Ayrıca bir yıllık avro dilim için yıllık Euribor+ yüzde 1,50, iki yıllık avro dilim için yıllık Euribor+ yüzde 2 ve üç yıllık avro dilim için yıllık Euribor+ yüzde 2,10 gerçekleşti.
Sendikasyonda, 28 ülkeden 64 bankanın iştirakinin yanı sıra 4 yeni ülke ve 21 yeni bankanın bulunması dikkati çekti. Sendikasyon sürecinin koordinatörlüğünü Mizuho Bank ve Abu Dhabi Commercial Bank paylaşırken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğü rolünü ise Standard Chartered Bank ve Mizuho Bank üstlendi.
Borçlanmada kullanılan sürdürülebilirlik taahhütleri ortasında Türkiye’yi etkileyen 6 Şubat zelzeleleri nedeniyle hasar gören bölgelere kullandırılan krediler ve QNB Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’ne uygun olarak kullandırılan Yeşil Krediler yer alıyor.
“Türkiye sendikasyon piyasasındaki öncü rolümüzü ortaya koyduk”
Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Türk bankacılık dalında geçen 5 yılda yalnızca 3 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağladıklarını belirterek, sendikasyon kredisine gelen yüksek talebin hem Türkiye’ye hem QNB Türkiye’ye duyulan güçlü inancın delili olduğunu aktardı.
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına banka olarak sağladıkları katkıya dikkati çeken Tan, “Sürdürülebilirlik temaslı gerçekleşen yeni sendikasyon borçlanmamızın 3 yıla kadar yayılan vadesiyle Türkiye sendikasyon piyasasındaki öncü rolümüzü ve yatırımcılarımızın hem ülkemize hem de bankamıza duyduğu inancı bir sefer daha ortaya koyduk. Son 5 yılda gerçekleşen sendikasyon kredileri ortasında 3 seneye kadar borçlanan tek Türk bankası olan QNB Türkiye, 2019’daki 3 yıllık sendikasyon kredisinin akabinde kendi belirlediği vade çıtasını yenileyerek, bölümdeki öncü rolünü pekiştirdi.” tabirlerini kullandı.
Tan, muvaffakiyetlerinin memleketler arası finansal piyasalardaki yansıması olarak gördüükleri sendikasyonda 21 yeni bankanın yer almasının gururunu yaşadıklarını kaydederek, “Gerek zelzele bölgesine sağladığımız krediler gerekse Yeşil Krediler kapsamında gerçek kesimin yeşil ve toplumsal dönüşümü için verdiğimiz dayanak sendikasyon kredimizin odağında yer alıyor. Yeni sendikasyon kredimiz aracılığıyla, Türkiye iktisadının gelişimi ve dış ticaretin güçlenmesi maksatlarına ulaşmak için çalışmaya ve ekonomik kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.