Yeni kuşak dönüşüm şirketi ARF Bio, sermaye artırımı ve ortak satış ile toplam 47 milyon adet hissenin halka arzı için SPK’ya başvurdu. Organik atıkları başta gübre üretimi olmak üzere tarım ve iktisada kazandıran şirket, halka arz gelirleriyle mikroalg, sera ve güneş gücü yatırımları yaparak entegre bir dönüşüm üssü olmayı hedefliyor.
Tarımsal organik atıklardan yenilenebilir güç ve organik gübre üretimiyle, yeşil dönüşüm alanında Türkiye’nin önde gelen firmalarından ARF Bio, halka arz için Sermaye Piyasası Şurası’na (SPK) müracaat yaptı. Müracaatında yer alan taslak izahnameye nazaran şirket çıkarılmış sermayesini 147,3 milyon TL’den 182,8 milyon TL’ye yükseltmek gayesiyle artırılacak 35,5 milyon TL nominal bedelli 35,5 milyon adet B kümesi hisse ile mevcut ortaklardan RePie Portföy ARF Teşebbüs Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 11,5 milyon TL nominal kıymetli 11,5 milyon adet B kümesi hisse olmak üzere toplam 47 milyon TL nominal bedelli 47 milyon adet B kümesi hissesi halka arz edecek.
Alternatif portföy idare şirketi RePie Portföy, kurduğu ARF Teşebbüs Sermayesi Yatırım Fonu kanalıyla şirkete 98,5 milyon dolar yatırım yapmıştı. Bugün prestijiyle RePie Portföy ARF Teşebbüs Sermayesi Yatırım Fonu’nun, şirketteki toplam hisse oranı yüzde 95,02 düzeyinde yer alıyor.
2015 yılında Ankara’da kurulan yeni jenerasyon yeşil dönüşüm şirketi ARF Bio, kurduğu biyogaz tesisinde elde ettiği elektriği ve sıfır atık prensibiyle değerlendirdiği organik fermente eseri katma pahalı gübreye dönüştürmesiyle dikkat çekiyor. Sahip olduğu sertifikalar ile karbon kredisi satışıyla gelirlerini çeşitlendiren şirket, entegre tesisine yapacağı yeni yatırımlarla eksi karbon şirket yapısını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir tarım ile kozmetik, ilaç ve besin endüstriye yeni eserler kazandırmayı hedefliyor.
ARF Bio Yönetim Kurulu Lider Vekili Melih Arslan, “İklim değişikliğiyle gayret artık topyekün bir seferberlik gerektiriyor. Karbon salımını azaltmanın kıymetli bir adımı olan yenilenebilir güç ve sürdürülebilir tarım alanında öncü projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Biyogaz santralimizde yalnızca elektrik üretmiyor, birebir vakitte ortaya çıkan atıklardan organik ve organomineral gübre üreterek tarımda verimliliğe katkı sağlıyoruz. Halka arzımızla birlikte daha da güçlenerek, mikroalg ve sera yatırımları üzere yeni projelerle ülkemize örnek, eşsiz bir yeşil dönüşüm şirketi olma yolunda ilerleyeceğiz” dedi.
Yapılan açıklamaya nazaran; şirket, ziraî organik atıkların iktisada kazandırılmasından sıfır atık prensibiyle gübre üretimine kadar pek çok alanda faaliyet gösteren, entegre ve çok taraflı yeni jenerasyon yeşil dönüşüm şirketi haline geldi. Şirket, yüz binlerce tonun üzerinde karbondioksit salımını engelleyerek kıymetli bir çevresel sorumluluk da üstleniyor.
Özellikle sürdürülebilir etraf için karbon ayak izi şirketler açısından çok kıymetli hale geldi. Dünyada karbon piyasaları emisyon azaltımı karşılığında kazanılan karbon kredilerinin el değiştirmesini sağlayan kıymetli bir pazar haline dönüştü. ARF Bio da sahip olduğu sertifikalar sayesinde bu piyasada yer alarak, karbon kredisi satış hakkı elde ettiğini belirten Arslan, şunları söyledi: “Bu sertifikalar sayesinde ürettiğimiz yenilenebilir güç ve engellediği karbon salımı oranında karbon kredisi satışı yapabiliyoruz. Bu da gelirlerimizin çeşitliliğini sağlıyor. Gelirimizi çeşitlendiriyor ve iklim değişikliğiyle uğraşa dayanak veriyoruz. Yalnızca elektrik yahut gübre üreten değil, eksi karbon bir şirket olarak büyümeye devam edeceğiz. Büyümenin yanında BM ‘ Sürdürülebilirlik Kalkınma gayesine katkıda bulunmamız ve bu maksatlar ortasında, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (5), Erişilebilir ve Pak Güç (7), Beşere Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (8), Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (9), Sorumlu Üretim ve Tüketim (12), ve İklim Hareketi (13)sağlamayı en az karbon ayak izi kadar önemsiyoruz ” dedi.
Biyogaz ve gübre üretimine 60 milyon dolar yatırım yaptı
ARF Bio’nun, 2019’da faaliyete başladığı Ödemiş’teki yaklaşık 20 milyon dolar yatırımla devreye aldığı 4,8 MW kurulu güce sahip biyogaz santralinde bitkisel ve hayvansal kökenli atıklar oksijensiz ortamda fermantasyona uğratılıyor, ortaya çıkan biyogazdan elektrik üretiliyor.
“Elde edilen elektriği, YEKDEM teşvik düzeneği kapsamında 2029 yılına kadar kilowatt saat başına 13,3 dolar sent fiyatla satabiliyoruz. Tesisimizde yıllık ortalama 36 milyon kWs, yani 35 bin kişinin yahut 10 bin konutun yıllık elektrik muhtaçlığına karşılık gelen üretim yapıyoruz. Bu kapasiteyle ülkemizin biyogazda en büyük kurulu güce sahip santrallerinden biriyiz” tabirlerini kullanan Arslan, “Biyogaz üretimi sırasındaki fermantasyon eserinden gübre elde ediyoruz. 40 milyon dolarlık ek yatırımla devreye aldığımız organik ve organomineral katı ve sıvı gübre tesisinde 2023 yılında faaliyete başladık. Böylelikle, sıfır atık prensibini hayata geçirerek eser yelpazemizi genişlettik” dedi.
Gübre üretimiyle sürdürülebilir tarıma katkı sağlıyor
Şirket, biyogaz üretiminden kaynaklı organik fermantasyon eserlerini işleyerek organik ve organomineral gübre üretimi yapıyor. Yılda 50 bin ton katı ve 50 bin ton da sıvı gübre olmak üzere toplam 100 bin ton üretim kapasitesine sahip. 2023 yılında şirketin gelirlerinin yaklaşık dörtte biri gübre satışlarından sağlandı.
Türkiye’deki toprakların büyük kısmının organik husus bakımından zayıf durumda olduğunun altını çizen Arslan, “Salt kimyasal gübreler toprağın tuz ölçüsünü artırabilir, yalnızca organik gübre de bitkinin muhtaçlığı olan tüm besinleri sağlayamayabilir. Ürettiğimiz organomineral gübreler, her iki usulün avantajlarını birleştirerek sürdürülebilir tarımı destekliyor. Organik gübreler ise toprağın besin bedelinin artırılmasında kritik rol oynuyor. Yılda 100 bin ton kapasiteli gübre üretimimizle, ülkemizin besin güvenliği ve ziraî verimliliğine katkı sunuyoruz. Ayrıyeten bu gübreler kimyasal gübreye nazaran etraf dostu özellikleriyle öne çıkıyor” dedi.
Özkaynaklarının varlıklarına oranı yüzde 66
Şirket, 1,2 milyar özkaynakları ve 1,8 milyar liralık faal büyüklüğüyle değerli bir finansal yapıya sahip. 2024 yıl sonu prestijiyle özkaynakların varlıklara oranı yüzde 66’ya ulaşırken, 2024 yılı gelirleri 143,6 milyon lira, net karı da 7,9 milyon liraya ulaştı.
Melih Arslan, “Finansal performansımızı halka arz ile daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Yatırımlarımız, gelir çeşitliliğimizin artmasına takviye olacak. Özkaynaklarımızın gücüyle de yeni projelere süratlice adım atabilecek konumdayız” diye konuştu.
Halka arz gelirini yeni eserler ve gelir kaynaklarına yatıracak
Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin büyük bir kısmını Ödemiş’teki entegre tesisine yapacağı yatırımlara ayırmayı planlıyor. Şirket, biyogaz üretim sürecinde açığa çıkan karbondioksit ve ısıtılmış suyu kıymetlendirerek mikroalg üretimine girmeyi, ayrıyeten elektriğin yan eserlerini kullanarak cam sera yatırımıyla ihracata yönelik zerzevat yetiştirmeyi hedefliyor.
Şirketin planladığı yatırım kalemleri ortasında işletme sermayesinin güçlendirilmesi, finansal borçların kapatılması ve kurulu güneş gücü santralinin kapasite artışı da bulunuyor. Bu sayede şirket, yenilenebilir kaynaklarından elde ettiği geliri büyüterek, eksi karbon şirket yapısını pekiştirecek.
Mikroalg yatırımıyla eşsiz bir dönüşüm üssüne kavuşacak
Şirket, halka arz gelirlerini kullanarak yapacağı yatırımla biyogaz santralinden çıkan karbondioksit ve ısıtılmış suyu kullanarak mikroalg üretmeyi hedefliyor. Mikroalgler, besin, ilaç, kozmetik, biyogübre üzere birçok kesimde yüksek kıymetli bir girdi hususu.
Türkiye’de şimdi hudutlu düzeyde olan mikroalg yetiştiriciliğinin giderek artan talebi karşılamada yetersiz kaldığına dikkat çeken Arslan “Bu yatırımla ARF Bio’nun rekabet gücünü artırırken güç verimliliğimizi de güzelleştireceğiz. Mikroalg üretimi sonucunda ortaya çıkan organik atığın büyük kısmını tekrar biyogaza dönüştürerek hem döngüselliği hem de karlılığımızı artıracağız” tabirlerini kullandı.
“Yatırımcılarımıza yüksek büyüme potansiyeli sunuyoruz”
Arslan, “Halka arzımızla yatırımcılarımıza, geleceği şekillendiren yeni kuşak bir yeşil dönüşüm şirketine ortak olma fırsatı veriyoruz. Karbon kredisi satış gelirimiz ve organomineral gübre faaliyetimizle çeşitlilik oluşturduk. Artık de mikroalg ve sera yatırımları üzere yenilikçi projelerle daha da çeşitlendirilmiş bir gelir akışı planlıyoruz. Bu yapımızın ülkemizin güç, tarım ve iklim aksiyonları açısından örnek nitelikte olduğuna inanıyoruz” dedi.
Arslan kelamlarını şöyle tamamladı: “Son yıllarda yüksek seyreden güç fiyatları elektrik üretimimiz konusunda olumlu bir tablo çiziyor. Sürdürülebilir tarım uygulamaları, besin güvenliği ve iklim odaklı stratejiler ise küresel ölçekte yükselen bir trend. ARF Bio olarak, yalnızca kısa vadeli değil, gelecek jenerasyonları de gözeten yatırımlarla kesimde öncü olmayı sürdüreceğiz.”
Cam sera yatırımı ile ihracata yönelik tarım
Şirket, halka arz gelirleriyle yapacağı cam sera yatırımı ile, biyogaz santralinde elektrik üretimi sırasında açığa çıkan ısıyı kullanarak ihracata yönelik organik domates üretimi yapmayı planlıyor. Yaklaşık 50 bin metrekare kapalı alanda, yılda 3 bin ton eser hedefleniyor. Sera yatırımı, şirketin sıfır atık prensibini bir adım öteye taşıyarak besin üretimini ve ihracatı destekleyecek. Organik cam sera yatırımıyla şirket, tesiste yeni bir dönüşüm imkanı oluşturup organik seradan çıkan bitkisel atıkları tekrar biyogaz üretiminde kullanarak, yenilenebilir güce dönüştürmeyi hedefliyor.
Bunun yanında, biyogaz santralinin ana kaynağına ek olarak 0,7 MW GES yatırımı yapmayı planlıyor. – İSTANBUL